Christian
17.11.2000, 12:01
Davis, DIT und DWS lagen an der Spitze
Aktienfonds mit dem Anlageschwerpunkt Finanzwerte konnten per Ultimo 30. September in der Spitze eine Jahresperformances von 58,2 Prozent einfahren. Und auch zukünftig dürfte der Bedarf an solchen Titeln ungebrochen sein, da die private Altersvorsorge immer mehr in den Blickpunkt gerät und nun auch durch den Gesetzesentwurf zur Rentenreform von Seiten des Staates gefördert werden soll. Zudem richten sich Anbieter darauf ein, der Erbengeneration entsprechende Anlagemöglichkeiten zur Verfügung zu stellen. Damit stehen nach Einschätzung von Analysten die Gewinner dieses "Megatrends" bereits heute fest: Finanzdienstleister, Banken und Versicherungen.
An der Spitze des Vergleichs per Ende September liegt mit 58,2 Prozent Jahresperformance der Davis Financial Fund (WKN 987 460) des amerikanischen Investmenthauses Davis, der von der NORAMCO (Deutschland) Investmentfondsvermittlungs GmbH vertrieben wird. Das Fondsmanagement konzentriert sich auf Aktien von Unternehmen, die auf Grund einer Unterbewertung ihrer Vermögenswerte oder ihres Ertragswachstums und wegen der Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen über Wachstumspotenzial verfügen. Die größten Positionen per Ende Oktober sind mit 9,2 Prozent American Express. Es folgen mit 6,1 Prozent Transatlantic Holdings und Providian mit 5,4 Prozent. Der Ausgabeaufschlag variiert je nach Investitionssumme von 5,75 Prozent bis zu einem Prozent. Die jährlichen Managementgebühren liegen derzeit bei 1,5 Prozent.
Auf Platz zwei liegt der DIT-Finanzwerte (WKN 848 189) des Deutschen Investment Trust, die Fondsgesellschaft der Dresdner Bank, der 50,9 Prozent zulegen konnte. Der von Rüdiger Weber gemanagte Fonds investiert in Aktien internationaler Unternehmen, deren Tätigkeit ganz oder überwiegend die Bereiche Entwicklung, Bereitstellung, Vertrieb und Vermittlung finanzieller Dienstleistungen sowie Anlageberatung umfasst. Banken und Finanzdienstleister sind mit jeweils 39,4 Prozent beziehungsweise 22,6 Prozent die größten Branchen in der Portfoliostruktur.
"Die Positionen bei den Investmentbanken haben wir etwas zurückgefahren, da diese auf Grund des hohen Anteils der TMT-Unternehmen am Emissionsvolumen betroffen sind", erklärt Weber. Der Markt für TMT sei zur Zeit ausgetrocknet. Dies beeinflusse die Ertragsentwicklung der Investmentbanken. Langfristig sehe Weber sowohl bei Banken als auch bei Versicherungen einen Wachstumstrend, da die private Altersvorsorge immer wichtiger werde.
Die US-Großbank Citigroup ist mit 6,74 Prozent am stärksten im Portfolio gewichtet, gefolgt von der Versicherung American International mit 4,9 Prozent, die hauptsächlich im Sach- und Vorsorgeversicherungsbereich tätig ist. An dritter Position steht die italienische Versicherung La Mediolanum mit 2,63 Prozent.
Derzeit seien in den USA 36 Prozent der Fondsmittel investiert, in Deutschland 9,4 Prozent. Vertreten sei der Fonds auch in Japan, Italien, den Niederlanden, Irland, der Schweiz und in Kanada. Die Cashreserve liege zur Zeit bei sieben Prozent. Weber ist der Ansicht, dass sich in Europa und in den USA die Finanzdienstleister, vor allem die Banken weiter zusammenschließen müssen. Dadurch entstünden Wachstumschancen, die der Fonds nutzen werde. Der Ausgabeaufschlag des DIT-Finanzwerte beläuft sich auf fünf Prozent, die Verwatungsvergütung liegt bei derzeit einem Prozent pro Jahr.
Platz drei der performancestärksten Fonds im Bereich Finanztitel konnte der DWS Finanzwerte (WKN 976 991) mit einer Jahresperformance von 40,9 Prozent für sich verbuchen. Die Finanzdienstleister sind Ende Oktober mit 36 Prozent am stärksten vertreten, gefolgt von Banken (30,6 Prozent) und Versicherungen (20,8 Prozent). Die Topposition im Portfolio nimmt die Allianz mit 5,3 Prozent ein. Citigroup ist mit 4,2 Prozent und die Deutsche Bank mit 4,1 Prozent vertreten. 47,9 Prozent des Fondsvermögens ist in den USA/NAFTA investiert, in Europa sind es 39,6 Prozent. Weitere Anlageländer sind Japan (6,1 Prozent), Asien (2,2 Prozent) und Australien (1,9 Prozent). Der Ausgabeaufschlag liegt beim DWS-Finanzwerte bei vier Prozent, die Verwaltungsgebühr beträgt derzeit ein Prozent pro Jahr.
Quelle: vwd (http://www.vwd.de/frameset/news/fonds/102911.html)
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Aktienfonds mit dem Anlageschwerpunkt Finanzwerte konnten per Ultimo 30. September in der Spitze eine Jahresperformances von 58,2 Prozent einfahren. Und auch zukünftig dürfte der Bedarf an solchen Titeln ungebrochen sein, da die private Altersvorsorge immer mehr in den Blickpunkt gerät und nun auch durch den Gesetzesentwurf zur Rentenreform von Seiten des Staates gefördert werden soll. Zudem richten sich Anbieter darauf ein, der Erbengeneration entsprechende Anlagemöglichkeiten zur Verfügung zu stellen. Damit stehen nach Einschätzung von Analysten die Gewinner dieses "Megatrends" bereits heute fest: Finanzdienstleister, Banken und Versicherungen.
An der Spitze des Vergleichs per Ende September liegt mit 58,2 Prozent Jahresperformance der Davis Financial Fund (WKN 987 460) des amerikanischen Investmenthauses Davis, der von der NORAMCO (Deutschland) Investmentfondsvermittlungs GmbH vertrieben wird. Das Fondsmanagement konzentriert sich auf Aktien von Unternehmen, die auf Grund einer Unterbewertung ihrer Vermögenswerte oder ihres Ertragswachstums und wegen der Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen über Wachstumspotenzial verfügen. Die größten Positionen per Ende Oktober sind mit 9,2 Prozent American Express. Es folgen mit 6,1 Prozent Transatlantic Holdings und Providian mit 5,4 Prozent. Der Ausgabeaufschlag variiert je nach Investitionssumme von 5,75 Prozent bis zu einem Prozent. Die jährlichen Managementgebühren liegen derzeit bei 1,5 Prozent.
Auf Platz zwei liegt der DIT-Finanzwerte (WKN 848 189) des Deutschen Investment Trust, die Fondsgesellschaft der Dresdner Bank, der 50,9 Prozent zulegen konnte. Der von Rüdiger Weber gemanagte Fonds investiert in Aktien internationaler Unternehmen, deren Tätigkeit ganz oder überwiegend die Bereiche Entwicklung, Bereitstellung, Vertrieb und Vermittlung finanzieller Dienstleistungen sowie Anlageberatung umfasst. Banken und Finanzdienstleister sind mit jeweils 39,4 Prozent beziehungsweise 22,6 Prozent die größten Branchen in der Portfoliostruktur.
"Die Positionen bei den Investmentbanken haben wir etwas zurückgefahren, da diese auf Grund des hohen Anteils der TMT-Unternehmen am Emissionsvolumen betroffen sind", erklärt Weber. Der Markt für TMT sei zur Zeit ausgetrocknet. Dies beeinflusse die Ertragsentwicklung der Investmentbanken. Langfristig sehe Weber sowohl bei Banken als auch bei Versicherungen einen Wachstumstrend, da die private Altersvorsorge immer wichtiger werde.
Die US-Großbank Citigroup ist mit 6,74 Prozent am stärksten im Portfolio gewichtet, gefolgt von der Versicherung American International mit 4,9 Prozent, die hauptsächlich im Sach- und Vorsorgeversicherungsbereich tätig ist. An dritter Position steht die italienische Versicherung La Mediolanum mit 2,63 Prozent.
Derzeit seien in den USA 36 Prozent der Fondsmittel investiert, in Deutschland 9,4 Prozent. Vertreten sei der Fonds auch in Japan, Italien, den Niederlanden, Irland, der Schweiz und in Kanada. Die Cashreserve liege zur Zeit bei sieben Prozent. Weber ist der Ansicht, dass sich in Europa und in den USA die Finanzdienstleister, vor allem die Banken weiter zusammenschließen müssen. Dadurch entstünden Wachstumschancen, die der Fonds nutzen werde. Der Ausgabeaufschlag des DIT-Finanzwerte beläuft sich auf fünf Prozent, die Verwatungsvergütung liegt bei derzeit einem Prozent pro Jahr.
Platz drei der performancestärksten Fonds im Bereich Finanztitel konnte der DWS Finanzwerte (WKN 976 991) mit einer Jahresperformance von 40,9 Prozent für sich verbuchen. Die Finanzdienstleister sind Ende Oktober mit 36 Prozent am stärksten vertreten, gefolgt von Banken (30,6 Prozent) und Versicherungen (20,8 Prozent). Die Topposition im Portfolio nimmt die Allianz mit 5,3 Prozent ein. Citigroup ist mit 4,2 Prozent und die Deutsche Bank mit 4,1 Prozent vertreten. 47,9 Prozent des Fondsvermögens ist in den USA/NAFTA investiert, in Europa sind es 39,6 Prozent. Weitere Anlageländer sind Japan (6,1 Prozent), Asien (2,2 Prozent) und Australien (1,9 Prozent). Der Ausgabeaufschlag liegt beim DWS-Finanzwerte bei vier Prozent, die Verwaltungsgebühr beträgt derzeit ein Prozent pro Jahr.
Quelle: vwd (http://www.vwd.de/frameset/news/fonds/102911.html)
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